O que esperar para esta semana?

Marcus V. Schönhorst W. Müller

November 2023

•

6 min

Esta semana no Brasil!

Commodities:

Petróleo e minério de ferro têm variações de preço devido a expectativas na OPEP+ e fatores como intervenção chinesa e preocupações com oferta.
Preços do petróleo sobem devido às expectativas de cortes de oferta mais profundos pela OPEP+.
Cotações do minério de ferro na China fecham em alta, impulsionadas por baixos estoques, melhorias nas margens do aço e preocupações com oferta.

Agenda:

Destaques da agenda econômica incluem PNAD Contínua Trimestral no Brasil e dados nos EUA, como o Conference Board.
A semana é marcada por divulgações econômicas, incluindo sondagem industrial, IPC-S, e índices de confiança nos setores brasileiro e norte-americano.

Noticiário Econômico:

Aguinaldo Ribeiro destaca impacto positivo da reforma tributária no Brasil.
Programa Desenrola Brasil inicia nova fase de renegociação de dívidas, abrangendo Faixa 1 com débitos de até R$ 20 mil.

Noticiário Político:

Senado brasileiro pode votar projetos econômicos e PEC que impacta atuação do STF.
Destaques incluem a discussão sobre reforma tributária e renegociação de dívidas pelo programa Desenrola Brasil.

Radar Corporativo:

Grupo Fleury aprova programa de aquisição de ações próprias.
Qualicorp informa pagamento de R$ 22 milhões em dividendos referentes a 2022.

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E na gringa?

Na semana encurtada pelo feriado, várias empresas apresentarão seus relatórios de resultados antes do Dia de Ação de Graças. Destaca-se a Nvidia (NVDA), impulsionada por avanços em inteligência artificial. Outras empresas notáveis incluem Lowe's (LOW), Analog Devices (ADI), Autodesk (ADSK), Best Buy (BBY), Baidu (BIDU), Deere (DE), e DICK's Sporting Goods (DKS). Além disso, o calendário econômico inclui PMIs globais para novembro, o relatório de pedidos duráveis nos EUA, e a divulgação das atas das reuniões do Federal Reserve e do Banco Central Europeu.

Destaques:

Resultados (segunda-feira, 20 de novembro):
Zoom Video (ZM)
BellRing Brands (BRBR)

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Resultados (terça-feira, 21 de novembro):
Nvidia (NVDA)
Lowe's (LOW)
Medtronic (MDT)
Analog Devices (ADI)
Autodesk (ADSK)
Best Buy (BBY)
Baidu (BIDU)
DICK's Sporting Goods (DKS)
Burlington Stores (BURL)
HP (HPQ)
Nordstrom (JWN)
Jack in the Box (JACK)

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Resultados (quarta-feira, 22 de novembro):
Deere (DE)

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Prévia dos Resultados da Nvidia:
Expectativa de receita de $15.99 bilhões e EPS de $3.37 no terceiro trimestre.
Temas-chave incluem impacto de controles de exportação para a China, roadmap de produtos, atualização sobre a cadeia de suprimentos de data centers e receitas de serviços de IA.
Morgan Stanley destaca a forte performance da Nvidia, com ações já subindo 240% no ano.
A negociação de opções indica uma variação de 8% no preço das ações após o relatório de resultados.

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IPO (Oferta Pública Inicial):
Docola (DOCO) deve iniciar a negociação na próxima semana, visando fornecer uma plataforma gratuita de comunicação para cuidados com pacientes.
Período de bloqueio de IPO expirará para Foremost Lithium Resource & Technology (FMST) e Atmus Filtration Technologies (ATMU).
O período de silêncio termina para Mach Natural Resources (MNR), permitindo que analistas emitam classificações.

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Conferência:
A Needham Consumer Tech E-Commerce Virtual Conference em 20 de novembro contará com a participação de empresas como Genius Sports (GENI), Sportradar (SRAD), Etsy (ETSY), ACV Auctions (ACVA), Beachbody (BODY) e Redfin (RDFN).

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Acordo de reféns entre Israel e Hamas pode acontecer esta semana

Autoridades dos EUA indicam que um acordo entre Israel e o grupo militante Hamas para a libertação de reféns pode ocorrer nos próximos dias, embora os termos finais ainda não estejam definidos. O Vice-Assessor de Segurança Nacional dos EUA, Jonathan Finer, expressou otimismo sobre a proximidade de um acordo, enquanto a Casa Branca rejeitou relatos de um acordo provisório mencionado pelo Washington Post. Atualmente, o Hamas mantém cerca de 240 reféns, incluindo americanos, e após negociações anteriores mediadas pelo Qatar, quatro reféns foram libertados. As negociações agora se concentram em resolver detalhes logísticos, com uma possível pausa temporária nas operações israelenses para permitir a libertação dos reféns.

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Destaques:

Possibilidade de acordo entre Israel e Hamas para libertação de reféns nos próximos dias, segundo autoridades dos EUA.
O Vice-Assessor de Segurança Nacional dos EUA, Jonathan Finer, expressou otimismo quanto à proximidade de um acordo.
A Casa Branca negou oficialidade de um acordo provisório mencionado pelo Washington Post.
Hamas mantém cerca de 240 reféns, incluindo americanos; quatro foram libertados após negociações anteriores.
O foco atual das negociações está na resolução de detalhes logísticos para a possível pausa temporária nas operações israelenses.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu condiciona a consideração de um cessar-fogo à libertação de todos os reféns do Hamas.
Atualmente, Israel considera uma pausa temporária nas operações, não um cessar-fogo completo, visando a segurança dos reféns libertados.
Demonstradores ao redor do mundo exigem um cessar-fogo desde o ataque do Hamas em 7 de outubro, enquanto autoridades israelenses, incluindo Netanyahu e Herzog, rejeitam a proposta, alegando que isso permitiria ao Hamas se reorganizar para futuros ataques.

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Crise imobiliária na China está provocando protestos em todo o país

O setor imobiliário chinês, responsável por mais de um quarto da maior economia da Ásia, enfrenta uma crise sem precedentes. Com quedas significativas em investimentos, vendas e preços de imóveis, grandes desenvolvedoras, como a China Evergrande Group e a Country Garden Holdings, estão em inadimplência. Este cenário tumultuado resultou em um aumento acentuado de protestos, com 1.777 demonstrações relacionadas ao setor imobiliário registradas entre junho de 2022 e outubro de 2023, segundo o projeto China Dissent Monitor da Freedom House. Apesar das medidas do governo chinês para apoiar o mercado imobiliário, a insatisfação popular persiste, evidenciada por protestos envolvendo questões como atrasos em projetos, violações contratuais e má qualidade de construção.

Destaques:

O setor imobiliário chinês, representando mais de 25% da economia asiática, enfrenta uma crise sem precedentes.
Grandes desenvolvedoras, como China Evergrande Group e Country Garden Holdings, estão em inadimplência.
Entre junho de 2022 e outubro de 2023, houve 1.777 demonstrações relacionadas ao setor imobiliário, registradas pelo projeto China Dissent Monitor da Freedom House.
Dois terços dos eventos envolviam compradores de imóveis levantando questões como atrasos em projetos, violações contratuais, fraudes e qualidade inferior de construção.
Protestos frequentes de trabalhadores da construção demandando salários não pagos também foram observados.
Mesmo com medidas do governo para apoiar o mercado imobiliário, cerca de 50 a 70 demonstrações ocorrem mensalmente, indicando persistência na insatisfação popular.
Em agosto de 2023, ocorreram cerca de 100 protestos liderados por trabalhadores, três vezes mais que no mesmo mês do ano anterior.
O governo chinês, apesar de suas ferramentas extensas de controle, enfrenta desafios na gestão da crise imobiliária e dos crescentes protestos populares.
O impacto da crise imobiliária na vida dos cidadãos chineses continua a crescer, sem canais institucionais eficazes para buscar remédios ou mudanças.
A comunicação e protestos descentralizados, mesmo sob repressão, desafiam a habilidade do governo chinês em controlar dissidências organizadas.
Analistas preveem poucos sinais de recuperação no setor imobiliário chinês, com desafios persistentes, incluindo a potencial liquidação da Evergrande.
O governo chinês enfrenta a pressão de encontrar soluções para a crise imobiliária e lidar com a insatisfação popular, enquanto a sociedade civil busca justiça nas ruas.

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A Batida do S&P 500

O S&P 500 entrou em uma nova tendência de alta no início de novembro, apresentando um aumento de 7,73% no mês até agora. Os sete principais estoques, conhecidos como "Magnificent Seven," lideram novamente após um período menos robusto entre agosto e outubro, incluindo gigantes como Apple, Microsoft e Amazon. Em novembro, as ações de tecnologia lideram o S&P, com três das Magnificent Seven provenientes desse setor. Apesar do otimismo geral, alguns sinais de problemas surgem, como as quedas de Cisco e Palo Alto Networks após orientações de receita desapontadoras. Analistas, incluindo Jean Boivin da BlackRock, alertam que as taxas elevadas podem prejudicar a tendência de alta do S&P antes do final do ano. Embora, a BlackRock destaque o papel crescente da inteligência artificial (IA) no mercado, com Nvidia apresentando novos aprimoramentos de chip para atender à demanda crescente por IA generativa e outras aplicações. No entanto, a BlackRock observa que ações financeiras, especialmente de bancos, podem sofrer devido a condições financeiras mais apertadas e à redução da demanda por empréstimos.

Destaques:

O S&P 500 entrou em uma nova tendência de alta, subindo 7,73% em novembro.
As "Magnificent Seven" (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, Tesla e Meta) lideram novamente após um período menos robusto entre agosto e outubro.
Em novembro, ações de tecnologia, incluindo três da Magnificent Seven, lideram o S&P.
Cisco e Palo Alto Networks caem após orientações de receita decepcionantes, indicando cortes nos gastos com tecnologia por parte de clientes empresariais.
Nvidia apresenta novos aprimoramentos de chip para atender à crescente demanda por inteligência artificial (IA).
Analistas da BlackRock alertam que a alta nas taxas de juros pode prejudicar a tendência de alta do S&P.
Apesar disso, a BlackRock destaca o papel crescente da IA no mercado e as perspectivas positivas para empresas de tecnologia.
Ações financeiras, especialmente de bancos, podem sofrer devido a condições financeiras mais apertadas e à redução da demanda por empréstimos.
Dados de Yardeni Research indicam que 36,4% das ações do S&P 500 estão atualmente acima de suas médias móveis de 200 dias, abaixo das médias históricas em mercados de alta.
Embora haja ações do S&P 500 em potencial, como Visa e Ross Stores, os investidores devem permanecer vigilantes diante de possíveis fraquezas que possam afetar o amplo rali.

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